L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER L'ANALISI FINANZIARIA

I INCONTRO

I Fondamenti dell'A.I. nel contesto Finanziario

• I Chat Bot nelle analisi finanziarie:
  • breve panoramica delle tecnologie di utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore finanziario
  • esplorazione delle principali aree in cui le chatbot possono essere utilizzati, in particolare per rifinanziamento e ristrutturazione del debito
• Concetto di Prompting Efficace: Introduzione al prompting, esempi di buone pratiche e suggerimenti su come ottenere risposte pertinenti.

Prompting su Analisi del Rifinanziamento con CHAT GPT – Esercizi pratici

• Simulazione di un'analisi comparativa tra varie opzioni di rifinanziamento. I partecipanti seguiranno un esempio pratico utilizzando CHAT GPT per chiedere la valutazione di diverse opzioni di tasso d'interesse.
• Tecniche di Prompting: Sfruttare domande successive per ottenere maggiori dettagli, modificare input per migliorare la qualità delle risposte.
• Utilizzare un chatbot per costruire una tabella riassuntiva delle opzioni disponibili.

Ristrutturazione del Debito e Prompting Avanzato con CHAT GPT – Esercizi pratici

• Utilizzare Chat GPT per analizzare il profilo di debito attuale di un'azienda e simulare possibili strategie di ristrutturazione.
• Caricamento di Documenti: Dimostrazione di come caricare un documento finanziario (es. file PDF o Excel) per fornire contesto a Chat GPT e migliorare la specificità delle risposte.
• Prompting per la generazione di scenari di ristrutturazione, con focus sulla sostenibilità del debito e impatti a medio termine.

II INCONTRO

Caricamento di Documenti e Analisi Finanziarie Dettagliate – Esercizi pratici

• Caricamento di documenti finanziari (bilanci, report di analisi) in ChatGPT Plus per eseguire un'analisi dettagliata del debito.
• Interpretazione dei Dati: come richiedere a ChatGPT una sintesi di un documento lungo e come porre domande per approfondire dati specifici.
• Estrazione di KPI rilevanti per la valutazione della salute finanziaria dell'azienda.

Strategie Avanzate di Prompting e Errori Comuni da Evitare

• Prompting GPTS (Guidato, Iterativo, Sintetico): Approfondimento su come costruire una conversazione coerente e massimizzare l'utilità delle risposte dei chatbot.
• Sviluppo di una strategia di prompting iterativo per valutare diverse opzioni di ristrutturazione in scenari economici variabili.
• Errori Comuni e Soluzioni: analisi degli errori più comuni nel prompting e di come evitarli per ottenere risposte accurate e utili.

Strategie Avanzate di Prompting e Errori Comuni da Evitare

• Q&A Aperto: Spazio per i partecipanti per porre domande specifiche sui casi trattati o per approfondimenti personali.
• Workshop Applicativo: I partecipanti lavoreranno su un caso studio reale o simulato, con l'obiettivo di usare un chatbot per creare un piano di ristrutturazione del debito. Saranno guidati passo dopo passo nel prompting.
• Conclusioni e Takeaway: Riassunto delle tecniche apprese e suggerimenti su come continuare a sperimentare con i chatbot nel proprio lavoro quotidiano.

Fornire strumenti pratici e immediatamente utilizzabili per utilizzare i chat bot di intelligenza artificiale nelle analisi finanziarie. I partecipanti impareranno come usare tecniche di prompting avanzate per analizzare le opzioni di rifinanziamento e ristrutturazione del debito, senza la necessità di addestrare modelli, ma sfruttando principalmente ChatGPT .

Alle fine del percorso il partecipante avrà imparato ad:

• utilizzare ChatGPT per analizzare le opzioni di rifinanziamento con un confronto comparativo con gli altri Chat Bot presenti sul mercato (Claude, Copilot, Notebook LM)
• utilizzare i prompting di ChatGPT per ottenere risposte specifiche e di valore
• confrontare le varie tecnologie AI da utilizzare per migliorare l'analisi finanziaria

I partecipanti dovranno essere dotati di un computer o tablet suppletivo per poter sperimentare con il docente le varie funzioni e passaggi di utilizzo di ChatGPT mostrati durante la diretta nonché l’accesso a ChatGPT (anche solo la versione gratuita).

Alessandro Mattavelli: ODCEC MI - Presidente Commissione Finanza e Gestione di impresa Odcec Milano e docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano

MATERIALE DIDATTICO

A tutti i partecipanti verranno forniti:

• Slide riepilogative
• Script di prompting da utilizzare come modelli
• Esempi di documenti di esercitazione

DURATA

Seminario di 6 ore, disponibile da subito e visionabile in qualsiasi momento

Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta e consentirà di maturare crediti formativi.

ODCEC: Inoltrata richiesta 6 CFP (6 cfp materia B.1.2)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

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