POWER BI PER IL BUDGET E IL FORECASTING

I INCONTRO - Obiettivo: Ripassare i concetti base di Power BI e le principali funzionalità della piattaforma ed Introdurre i concetti di budgeting e forecasting nel contesto aziendale

Introduzione e Riepilogo Fondamentale

• Panoramica di Power BI: interfaccia, importazione e preparazione dei dati
• Riepilogo delle funzioni base di DAX e delle tecniche di modellazione
• Introduzione ai concetti di budget, consuntivo e forecast: definizioni e ambiti applicativi

Esercitazioni pratiche

• Esercitazioni pratiche di importazione dati e creazione di semplici modelli
• Discussione su esempi reali di utilizzo di Power BI in ambito finanziario

II INCONTRO - Obiettivo: Approfondire la creazione di modelli di dati strutturati per il budgeting ed utilizzare DAX per la creazione di misure e colonne calcolate specifiche per analisi finanziarie

Modellazione Dati e Funzioni DAX per il Budgeting

• Tecniche di modellazione dei dati: relazioni, tabelle di dimensione e gerarchie temporali
• Introduzione alle principali funzioni DAX utili per il calcolo degli importi di budget (CALCULATE, FILTER, SUMX, ecc.)
• Gestione dei dati consuntivi e preparazione per analisi comparative

Esercitazioni pratiche

• Laboratorio pratico sulla creazione di un modello di budget
• Esercitazioni sull’uso delle funzioni DAX per aggregazioni e filtraggi dinamici

III INCONTRO - Obiettivo: Fornire gli strumenti per realizzare analisi di forecasting su base mensile e annuale; Sfruttare le funzioni di Time Intelligence in Power BI per proiezioni temporali

Tecniche di Forecasting e Time Intelligence

• Fondamenti di forecasting: metodi e approcci per la proiezione dei dati
• Utilizzo delle funzioni Time Intelligence (DATEADD, DATESYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, ecc.) in DAX
• Calcolo dinamico degli importi forecast e confronto con dati consuntivi

Esercitazioni pratiche

• Esercitazioni pratiche: implementazione di misure forecast e analisi comparativa
• Case study: analisi di un budget annuale con proiezioni mensili

IV INCONTRO - Obiettivo: Applicare le tecniche apprese a scenari reali di budgeting e forecasting e sperimentare analisi “what-if” per la valutazione di diversi scenari aziendali

Applicativi e Analisi What-If

• Presentazione di casi di studio: budgeting economico, gestione dati consuntivi e forecast in ambienti dinamici
• Introduzione all’analisi “what-if” in Power BI: parametri variabili e simulazioni
• Modellazione avanzata: creazione di scenari multipli e gestione delle variabili di input

Esercitazioni pratiche

• Esercitazioni guidate su scenari what-if e simulazioni di budget
• Discussione interattiva su problemi reali e soluzioni adottate in ambito aziendale

V INCONTRO - Obiettivo: Approfondire le funzioni DAX più complesse e la modellazione per gestire scenari di forecast avanzati e integrare strumenti di analisi predittiva e sensibilità nei report di Power BI

Approfondimenti su DAX e Modellazione Avanzata per il Forecasting

• Funzioni DAX avanzate per il forecasting (ad esempio, funzioni per calcoli iterativi e aggregazioni complesse)
• Tecniche di modellazione per gestire variabili multiple e scenari alternativi
• Best practice per la creazione di dashboard interattive che evidenzino le differenze tra budget, consuntivo e forecast

Esercitazioni pratiche

• Laboratorio pratico: sviluppo di modelli avanzati per la gestione di scenari multipli
• Esercizi di debugging e ottimizzazione delle formule DAX per migliorare le performance dei report

VI INCONTRO - Obiettivo: Consolidare le conoscenze attraverso un progetto finale integrato e applicare in autonomia le tecniche di modellazione, DAX e analisi di scenario apprese durante il corso

Progetto Integrato e Presentazione dei Risultati

• Sviluppo di un case study completo: dalla preparazione dei dati, alla modellazione, fino alla realizzazione di un report finale
• Integrazione di budget, dati consuntivi e forecast in un’unica dashboard interattiva
• Sessione di feedback e best practice per la presentazione dei risultati

Esercitazioni pratiche

• Creazione di un report completo con dati reali o simulati
• Discussione del progetto finale con confronto su metodologie e risultati
• Q&A finale, revisione degli obiettivi raggiunti

RECUPERO DEL WEB LIVE

L'iscrizione al web live permette di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

Il corso “Power BI per il Budget e Forecasting” si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per modellare, analizzare e visualizzare dati finanziari, con particolare attenzione alla preparazione e gestione di budget e forecast. Attraverso l’utilizzo di Power BI, verranno esplorati metodi e tecniche di calcolo per importi mensili e annuali, con esempi applicativi in scenari reali di budget economici e gestione dei dati consuntivi. Partendo da un riepilogo degli elementi fondamentali di Power BI e DAX, il percorso formativo si concentrerà su modelli di forecasting, scenari “what-if” e approfondimenti sulla modellazione dei dati per supportare decisioni strategiche.

Francesco Bergamaschi - Professore a contratto Università di Bologna e Bologna Business School. Consulente aziendale in Business Intelligence e Business Analytics, esperto di Power Pivot per Excel®, Analysis Services Tabular, Power BI e linguaggio DAX. È membro fondatore del Power BI User Group Italy

David Bianconi - Dottore Commercialista e Revisore legale, esperto di controllo di gestione e finanza aziendale con l’utilizzo di Microsoft Excel® e Power Pivot, Microsoft Power BI e linguaggio DAX. Ha acquisito la certificazione Microsoft MCSA per il BI Reporting

Roberto Cassanelli - Dottore Commercialista e Revisore legale, esperto di controllo di gestione e finanza aziendale con l’utilizzo di Microsoft Excel® e Power Pivot, Microsoft Power BI e linguaggio DAX

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DATA

Primo incontro: 14 Aprile 2025

Secondo incontro: 24 Aprile 2025

Terzo incontro: 5 Maggio 2025

Quarto incontro: 13 Maggio 2025

Quinto incontro: 20 Maggio 2025

Sesto incontro: 27 Maggio 2025

ORARIO

15:00 - 18:00

DURATA

Seminario di 18 ore

Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta e consentirà di maturare crediti formativi.

ODCEC: Inoltrata richiesta 18 CFP (B.1.2)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

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