AUTOMAZIONI PER LO STUDIO DEL COMMERCIALISTA CON N8N

I INCONTRO

Introduzione all’automazione per lo Studio Professionale (20 minuti)

• Perché automatizzare: benefici concreti per lo Studio del Commercialista
• Dalla digitalizzazione all’automazione: cosa cambia
• Esempi di attività ripetitive da automatizzare per lo Studio del Commercialista

Panoramica su N8N (60 minuti)

• Cos’è N8N e perché è utile per uno Studio Professionale
• Vantaggi dell’approccio open source
• Installazione e modalità di utilizzo (cloud, desktop, server)
• Cenni su privacy dei dati, sicurezza e conformità normativa
• Tour dell’interfaccia: nodi, connessioni, workflow e credenziali
• Creazione del primo workflow di test “Hello World”

Personalizzazione dell'AI e integrazione con i flussi automatizzati (40 minuti)

• Tecniche di base per personalizzare i modelli AI generativi:
  • creazione di prompt efficaci per attività specifiche dello Studio
  • preparazione di knowledge base personalizzate
  • esempi di flussi di lavoro integrati (automazione + AI)
• Gestione degli errori e buone pratiche
  • come gestire gli errori nei workflow
  • notifiche automatiche quando qualcosa va storto
  • testing e monitoraggio dei flussi
  • best practices per workflow affidabili: nomenclatura, documentazione, backup

II + III INCONTRO

Laboratori pratici: automazioni per lo studio con N8N

Tutti i laboratori prevedono una dimostrazione live passo-passo e la possibilità di replicare i flussi. Tutti gli esempi utilizzano applicazioni Google ma verranno anche dati cenni su come modificarli per usarli in ambiente Microsoft.

• Laboratorio 1 – Protocollazione automatica delle e-mail clienti
  • ogni e-mail ricevuta da un cliente viene salvata in un Google Sheet con numero progressivo, data, mittente e oggetto
  • gli allegati vengono archiviati automaticamente in Google Drive
  • risultato: registro cronologico sempre aggiornato e zero e-mail perse
• Laboratorio 2 – Promemoria automatici per scadenze fiscali
  • Da un foglio Google con le scadenze, il sistema invia promemoria via e-mail o WhatsApp
  • Avvisi automatici a 7, 3 e 1 giorno dalla scadenza
  • Risultato: nessuna scadenza dimenticata e clienti sempre informati
• Laboratorio 3 – Gestione automatica dei documenti clienti
  • Riconoscimento del tipo di documento ricevuto (fatture, F24, ricevute, ecc.)
  • Archiviazione automatica nella cartella corretta del cliente
  • Aggiornamento del registro su Google Sheets e invio conferme/notifiche automatiche
  • Risultato: archiviazione ordinata, tracciabilità completa, meno e-mail interne

RECUPERO DEL WEB LIVE

L'iscrizione al web live permette di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

Ogni giorno lo Studio del commercialista affronta decine di attività ripetitive: gestione di e-mail, archiviazione di documenti, aggiornamento di scadenze, invio di promemoria ai clienti.

Oggi, grazie alle nuove piattaforme di automazione, è possibile collegare le applicazioni che già si utilizzano (e-mail, cloud, gestionali, fogli di calcolo) e farle lavorare insieme in modo automatico e intelligente, riducendo l’intervento umano e minimizzando gli errori.

N8N è una piattaforma open source che consente di costruire questi flussi di lavoro personalizzati – senza bisogno di saper programmare. Il corso introduce i Professionisti, che hanno già utilizzato ChatGPT o strumenti simili nella propria attività professionale, alle potenzialità dell’automazione dei processi tramite la piattaforma open source N8N.

Attraverso esempi pratici e casi d’uso reali, i partecipanti imparano a creare flussi di lavoro automatici per gestire e-mail, scadenze e documenti, migliorando l’efficienza e riducendo le attività ripetitive all’interno dello Studio.

Federico Loffredo: ODCEC Venezia - Commercialista Tecnologico

Giorgio Bordoli: Esperto di automazioni con l’AI - Founder & CEO @ Dolly Strategy

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DATA

I incontro: 27 Marzo 2026

II incontro: 8 Aprile 2026

III incontro: 15 Aprile 2026

ORARIO

15:00 - 17:00

DURATA

Seminario di 6 ore

Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta e consentirà di maturare crediti formativi.

ODCEC: Inoltrata richiesta 6 CFP (6 cfp materia B.1.2)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

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