COPILOT PER COMMERCIALISTI

I INCONTRO – Copilot nella quotidianità dello Studio

Conoscere e utilizzare Microsoft Copilot

• Microsoft Copilot, Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot e Copilot Studio
• Funzionalità disponibili e differenze tra le licenze
• Utilizzo dei dati e dei documenti presenti in Microsoft 365
• Come formulare richieste efficaci e verificare i risultati

Copilot negli strumenti di lavoro

• Outlook e Teams: e-mail, riunioni, sintesi e attività di follow-up
• Word: relazioni, verbali, lettere e comunicazioni ai clienti
• PowerPoint: trasformare documenti e dati in presentazioni
• Gestione completa di una richiesta del cliente con Copilot

II INCONTRO – Ricerca e analisi dei dati

Researcher per la ricerca professionale

• Effettuare ricerche articolate su più fonti
• Utilizzare documenti dello Studio e informazioni reperite sul web
• Ottenere report strutturati con riferimenti alle fonti
• Creare dossier, note tecniche e materiali preparatori per il cliente
• Verificare attendibilità e completezza dei risultati

Analyst ed Excel per leggere i numeri

• Analizzare bilanci, file Excel e dati aziendali
• Confrontare esercizi, periodi e aziende
• Individuare variazioni, anomalie e tendenze
• Creare indicatori, grafici e report
• Trasformare i dati in un commento comprensibile per l’imprenditore

III INCONTRO – Creare agenti per lo Studio

Progettare e costruire un agente

• Differenze tra Copilot, agenti Microsoft e agenti personalizzati
• Individuare le attività dello Studio affidabili a un agente
• Definire istruzioni, fonti, utenti e limiti
• Collegare procedure, modelli e documenti dello Studio
• Testare, correggere e condividere l’agente

Laboratorio e roadmap di adozione

• Creazione guidata di un agente per procedure e check-list di Studio
• Verifica dell’affidabilità delle risposte
• Privacy, permessi di accesso e controllo umano
• Definizione di regole interne per collaboratori e dipendenti
• Come introdurre gradualmente Copilot nell’organizzazione dello Studio

RECUPERO DEL WEB LIVE

L'iscrizione al web live permette di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

Il corso accompagna il Commercialista nell’utilizzo operativo di Microsoft 365 Copilot, partendo dalla gestione quotidiana di e-mail, riunioni e documenti, fino alla ricerca professionale, all’analisi dei dati e alla creazione di agenti personalizzati.

Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di:

• scegliere la versione di Copilot più adatta alle esigenze dello Studio
• utilizzare Copilot in Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint
• effettuare ricerche documentate con Researcher
• analizzare bilanci e dati aziendali con Analyst
• creare un agente basato sui documenti e sulle procedure dello Studio
• adottare regole per un utilizzo sicuro e controllato dell’AI

Alessandro Mattavelli - ODCEC MI - Presidente Commissione Finanza e Gestione di impresa Odcec Milano e docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano

Fausto Turco -  AI & Digital Transformation - Founder Il Punto Digitale - Presidente Accademia Commercialisti

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DATA

20 e 27 Ottobre 2026

3 novembre 2026

ORARIO

15:00 - 18:00

DURATA

Seminario di 9 ore

Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta e consentirà di maturare crediti formativi.

ODCEC: 9 CFP (materia B.1.2)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

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