AUTOMATIZZARE LO STUDIO CON L’AI

DAGLI ASSISTENTI AI AGLI AGENTI OPERATIVI

• Dal chatbot che risponde all'agente che utilizza strumenti e svolge attività
• Differenze tra assistenti AI, agenti autonomi e workflow agentici
• Come funziona un agente AI: obiettivi, pianificazione, strumenti, memoria e verifica dei risultati
• Quando utilizzare un agente e quando è preferibile un'automazione tradizionale
• Autorizzazioni e limiti operativi degli agenti
• Sicurezza, responsabilità e affidabilità
  • protezione dei dati dei clienti e scelta degli ambienti AI
  • tracciabilità delle operazioni, controllo degli errori e verifica dei risultati
  • il principio della responsabilità professionale nell'utilizzo di sistemi automatizzati

Come collegare l'AI agli strumenti dello Studio

• Il concetto di tool calling: come l'AI utilizza funzioni e applicazioni esterne
• Introduzione al Model Context Protocol (MCP) e alle sue possibili applicazioni
• Connettori, API e integrazioni: come dialogano le diverse applicazioni
• Piattaforme di automazione no-code e low-code: n8n, Make e Microsoft Power Automate
• Le possibilità offerte da ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot e dagli altri ambienti agentici
• Computer use: le nuove modalità di interazione dell'AI con le interfacce dei software
• Come progettare automazioni anche quando i gestionali professionali non dispongono di collegamenti diretti

Progettare un workflow intelligente

• Dall'attività manuale al processo automatizzato: come individuare le opportunità
• Le componenti di un workflow: evento iniziale, elaborazione AI, regole, azioni e controlli
• Automazioni deterministiche e decisioni affidate all'AI: come combinarle
• Workflow multi-agente: suddividere un processo tra agenti specializzati
• Definire le attività che possono essere eseguite automaticamente e quelle che richiedono approvazione

LABORATORI PRATICI: COSTRUIRE AUTOMAZIONI PER LO STUDIO

I laboratori prevedono dimostrazioni dal vivo, con spiegazione dei singoli passaggi e possibilità per i partecipanti di replicare le automazioni in un ambiente di esercitazione.

Le attività saranno realizzate utilizzando strumenti di automazione e servizi comunemente disponibili, senza richiedere competenze di programmazione.

Laboratorio 1 — Gestione delle e-mail dei clienti

Obiettivo: trasformare la casella di posta elettronica in un sistema organizzato di raccolta, classificazione e gestione delle richieste.

Realizzazione di un workflow che:

• Rileva l'arrivo di una nuova e-mail, Identifica il mittente e, quando possibile, il cliente di riferimento
• Utilizza l'AI per riconoscere la tipologia di comunicazione: richiesta di informazioni, invio documenti, comunicazione amministrativa, urgenza
• Estrae le informazioni principali e produce un riepilogo strutturato
• Registra la comunicazione in un archivio organizzato
• Salva gli eventuali allegati nella cartella corretta
• Predispone un'attività per il collaboratore o una bozza di risposta da approvare

Risultato: un flusso che riduce le operazioni manuali di smistamento e facilita la presa in carico delle comunicazioni dei clienti.

Laboratorio 2 — Controllo delle scadenze e gestione dei documenti mancanti

Obiettivo: automatizzare il monitoraggio delle attività e le comunicazioni con i clienti, mantenendo il controllo professionale sulle scadenze.

Realizzazione di un workflow che:

• Legge le scadenze e le attività da un archivio strutturato
• Identifica i clienti per i quali sono necessari documenti o informazioni
• Verifica lo stato delle richieste e dei documenti ricevuti
• Individua le situazioni che richiedono un sollecito
• Predispone comunicazioni personalizzate via e-mail
• Gestisce promemoria a intervalli predefiniti, ad esempio 7, 3 e 1 giorno
• Aggiorna lo stato delle attività e segnala ai collaboratori le situazioni da verificare

Risultato: un sistema di supporto al monitoraggio delle attività, alla raccolta documentale e alla comunicazione con i clienti, senza sostituire lo scadenzario ufficiale dello Studio.

Laboratorio 3 — Archiviazione intelligente e controllo dei documenti

Obiettivo: costruire un processo automatizzato per ricevere, riconoscere, classificare e organizzare i documenti dei clienti.

Realizzazione di un workflow che:

• Acquisisce i documenti ricevuti via e-mail o depositati in una cartella
• Utilizza l'AI per riconoscere la tipologia documentale: fatture, modelli F24, ricevute, contratti e altri documenti
• Estrae le informazioni rilevanti, come cliente, data, periodo e tipologia
• Propone una classificazione e una destinazione di archiviazione
• Verifica la presenza dei dati necessari e segnala eventuali anomalie
• Richiede una conferma umana nei casi dubbi
• Archivia i documenti secondo regole predefinite
• Aggiorna un registro delle operazioni e produce notifiche sullo stato del processo

Risultato: un sistema di gestione documentale che combina classificazione intelligente, regole di automazione e controlli umani, migliorando l'organizzazione e la rintracciabilità dei documenti.

RECUPERO DEL WEB LIVE

L'iscrizione al web live permette di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

l corso è rivolto ai commercialisti che utilizzano già strumenti come ChatGPT e Claude e vogliono compiere un passo ulteriore: integrare l’AI nel lavoro dello studio in modo strutturato, continuativo e operativo.

L’obiettivo è imparare a collegare l’intelligenza artificiale agli strumenti già utilizzati e a costruire automazioni capaci di svolgere sequenze di attività: dalla gestione delle e-mail all’archiviazione dei documenti, fino al monitoraggio delle richieste ai clienti e delle scadenze.

Attraverso dimostrazioni guidate e laboratori pratici, i partecipanti impareranno a individuare le attività da automatizzare, scegliere gli strumenti adatti e realizzare workflow e semplici agenti AI, definendo le regole di funzionamento, i controlli e i passaggi che richiedono approvazione umana.

Il percorso fornisce un metodo e soluzioni replicabili per ridurre le operazioni manuali e rendere più efficienti i processi quotidiani.

È richiesta familiarità con l’AI generativa; non sono necessarie competenze di programmazione.

Federico Loffredo - ODCEC Venezia - Commercialista Tecnologico

Giorgio Bordoli  -  Esperto di automazioni con l’AI - Founder & CEO @ Dolly Strategy

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

I partecipanti avranno accesso ai workflow, i prompt e a tutti materiali didattici della parte teorica e delle dimostrazioni presentate durante il live

DATA

11 dicembre 2026

18 dicembre 2026

14 gennaio 2027

21 gennaio 2027

ORARIO

15:00 - 18:00

DURATA

Seminario di 12 ore

Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta e consentirà di maturare crediti formativi.

ODCEC: 12 CFP (12 cfp materia B.1.2)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

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