ANTHROPIC CLAUDE PER COMMERCIALISTI

MODULO 1 – UTILIZZARE CLAUDE NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il modulo fornisce le competenze necessarie per iniziare a utilizzare Claude in modo consapevole e professionale. Il partecipante imparerà a formulare richieste efficaci, organizzare e analizzare le fonti, verificare le risposte e trasformare i risultati dell’analisi in documenti utilizzabili nello studio, come note, verbali, relazioni, checklist e comunicazioni ai clienti.

1° incontro: Conoscere lo strumento

Conoscere Claude e imparare a dialogare con lo strumento

• Perché usare Claude: i punti di forza
• Modelli, piani e funzionalità: come scegliere la configurazione più adatta
• Panoramica sull’ecosistema Claude: quando usare i singoli strumenti
• Tecniche di prompting per ottenere risposte più precise e verificabili
• Come definire obiettivo, contesto, fonti, vincoli e formato dell’elaborato
• Errori frequenti: richieste generiche, fonti mancanti e affidamento eccessivo all’output
• Tracciabilità delle fonti e conservazione delle verifiche effettuate

Regole essenziali per dati, privacy e riservatezza nell’uso dell’IA

2° incontro — Analizzare Fonti e redigere documenti

Analisi di documenti normativi, interpelli, contratti e documenti societari

• Preparare e organizzare le fonti prima di sottoporle a Claude
• Analizzare norme, prassi, giurisprudenza, contratti e documenti societari
• Confrontare documenti e individuare differenze e criticità
• Estrarre fatti, scadenze, obblighi, criticità e punti da approfondire
• Collegare le conclusioni alle fonti e verificarne la corrispondenza
• Individuare affermazioni non documentate e verificare possibili allucinazioni
• Fare ricerche sul web in modo corretto

Trasformazione dell'analisi documentale in elaborati finali e reportistica

• Redigere verbali, relazioni, checklist e memorandum
• Creare tabelle comparative e schemi riepilogativi
• Trasformare un documento tecnico in una circolare per i clienti
• Adattare lo stesso contenuto a destinatari differenti
• Revisionare documenti: migliorare struttura, chiarezza, completezza e coerenza
• Utilizzare gli Artifacts per visualizzare, sviluppare e perfezionare l’elaborato in uno spazio dedicato accanto alla conversazione

Laboratorio: Redazione di una nota professionale partendo da un fascicolo di fonti

MODULO 2 – CREARE STRUMENTI E PROCEDURE CON CLAUDE

Il partecipante imparerà a creare file Word, Excel e PowerPoint, sviluppare strumenti di calcolo e dashboard interattive con gli Artifacts e organizzare Projects, prompt, procedure e Skills per rendere ripetibili le attività dello studio, mantenendo adeguati controlli sugli output.

1° incontro: Creare file e strumenti di lavoro

Creare fogli Excel, documenti Word e presentazioni PowerPoint

• Creare i file direttamente in chat su Claude.ai
• Usare Claude direttamente in Excel, Word e PowerPoint mediante gli add-in disponibili per Microsoft 365: requisiti, installazione e limiti
• Differenza tra creazione in chat e utilizzo degli add-in Microsoft 365

Creare formule in Excel a partire da una richiesta in linguaggio naturale

• Scrivere, spiegare e correggere formule Excel
• Costruire tabelle, report e dashboard

Claude in Chrome: a cosa serve e le relative cautele

• Leggere pagine web, raccogliere informazioni e assistere la navigazione
• Limiti, autorizzazioni e attività da non delegare senza controllo

Creare strumenti interattivi con gli Artifacts

• Strumenti di calcolo e simulazione
• Dashboard interattive
• Semplici applicazioni utilizzabili e condivisibili

Laboratorio: Creare un prototipo di strumento per un calcolo ricorrente dello studio, come IRPEF, IMU o regime forfettario

2° incontro — Organizzare e rendere riutilizzabile il lavoro

Progetti, Memoria e procedure di Studio

• Projects: cosa sono e come organizzare al loro interno fonti e istruzioni
• Memoria di Claude: funzionamento, gestione e limiti
• Individuare le attività ripetitive che possono essere supportate da Claude
• Costruire prompt modulari e modelli riutilizzabili
• Scomporre il lavoro in input, istruzioni, controlli e output
• Creare procedure differenti per professionisti e collaboratori
• Standardizzare struttura, linguaggio e qualità dei documenti
• Integrare checklist e punti di controllo obbligatori

Dalle procedure alle Skills 

• Cosa sono le Skills e come si differenziano dai normali prompt
• Come progettare una Skill per un'attività ricorrente dello studio
• Creare istruzioni, esempi, modelli e criteri di controllo
• Testare una Skill e correggerne il funzionamento

Cowork e connettori: cenni su cosa sono e quando utilizzarli

Laboratorio finale: Dalla procedura alla Skill: impostare un modello riutilizzabile per l’analisi del bilancio e definire i controlli necessari

RECUPERO DEL WEB LIVE

L'iscrizione al web live permette di vederlo e rivederlo in qualsiasi momento tramite differita accreditata

Claude è particolarmente adatto alle attività del Commercialista perché consente di lavorare su fonti e documenti articolati, predisporre elaborati professionali e costruire strumenti e procedure riutilizzabili. Il percorso è articolato in due moduli acquistabili anche separatamente, dedicati a differenti ambiti di utilizzo dello strumento.

Il primo modulo è incentrato sull’impiego di Claude per l’analisi delle fonti e la produzione di documenti professionali. Permette sia a chi si avvicina allo strumento sia a chi già lo utilizza di acquisire un metodo di lavoro più efficace e verificabile: formulare richieste strutturate, confrontare documenti, controllare le risposte e redigere note, verbali, relazioni e comunicazioni per i clienti.

Il secondo modulo è dedicato alla creazione di file, strumenti di calcolo e dashboard interattive e all’organizzazione delle attività ricorrenti dello studio attraverso Projects, procedure e Skills riutilizzabili.

L’obiettivo complessivo è imparare a utilizzare Claude non soltanto per ottenere risposte, ma come supporto organizzato, controllabile e concretamente applicabile alle diverse attività dello Studio Professionale.

Daniele Fiocco -  ODCEC Verona – Presidente AICOMTEC – Associazione Italiana Commercialisti informatici e Tecnologici

Alessandro Mattavelli - ODCEC MI - Docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DATA

Primo incontro: 30 ottobre 2026

Secondo incontro: 6 novembre 2026

Terzo incontro: 13 novembre

Quarto incontro: 26 novembre

ORARIO

15:00 - 18:00

DURATA

Seminario di 12 ore

Il contenuto del web live sarà disponibile in piattaforma anche dopo la diretta e consentirà di maturare crediti formativi.

ODCEC: 12 CFP (12 cfp materia B.1.2)

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.