COPILOT PER COMMERCIALISTI

I INCONTRO – Copilot nella quotidianità dello Studio

Conoscere e utilizzare Microsoft Copilot

• Microsoft Copilot, Copilot Chat, Microsoft 365 Copilot e Copilot Studio
• Funzionalità disponibili e differenze tra le licenze
• Utilizzo dei dati e dei documenti presenti in Microsoft 365
• Come formulare richieste efficaci e verificare i risultati

Copilot negli strumenti di lavoro

• Outlook e Teams: e-mail, riunioni, sintesi e attività di follow-up
• Word: relazioni, verbali, lettere e comunicazioni ai clienti
• PowerPoint: trasformare documenti e dati in presentazioni
• Gestione completa di una richiesta del cliente con Copilot

II INCONTRO – Ricerca e analisi dei dati

Researcher per la ricerca professionale

• Effettuare ricerche articolate su più fonti
• Utilizzare documenti dello Studio e informazioni reperite sul web
• Ottenere report strutturati con riferimenti alle fonti
• Creare dossier, note tecniche e materiali preparatori per il cliente
• Verificare attendibilità e completezza dei risultati

Analyst ed Excel per leggere i numeri

• Analizzare bilanci, file Excel e dati aziendali
• Confrontare esercizi, periodi e aziende
• Individuare variazioni, anomalie e tendenze
• Creare indicatori, grafici e report
• Trasformare i dati in un commento comprensibile per l’imprenditore

III INCONTRO – Creare agenti per lo Studio

Progettare e costruire un agente

• Differenze tra Copilot, agenti Microsoft e agenti personalizzati
• Individuare le attività dello Studio affidabili a un agente
• Definire istruzioni, fonti, utenti e limiti
• Collegare procedure, modelli e documenti dello Studio
• Testare, correggere e condividere l’agente

Laboratorio e roadmap di adozione

• Creazione guidata di un agente per procedure e check-list di Studio
• Verifica dell’affidabilità delle risposte
• Privacy, permessi di accesso e controllo umano
• Definizione di regole interne per collaboratori e dipendenti
• Come introdurre gradualmente Copilot nell’organizzazione dello Studio

Il corso accompagna il Commercialista nell’utilizzo operativo di Microsoft 365 Copilot, partendo dalla gestione quotidiana di e-mail, riunioni e documenti, fino alla ricerca professionale, all’analisi dei dati e alla creazione di agenti personalizzati.

Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di:

• scegliere la versione di Copilot più adatta alle esigenze dello Studio
• utilizzare Copilot in Outlook, Teams, Word, Excel e PowerPoint
• effettuare ricerche documentate con Researcher
• analizzare bilanci e dati aziendali con Analyst
• creare un agente basato sui documenti e sulle procedure dello Studio
• adottare regole per un utilizzo sicuro e controllato dell’AI

Alessandro Mattavelli - ODCEC MI - Presidente Commissione Finanza e Gestione di impresa Odcec Milano e docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano

Fausto Turco -  AI & Digital Transformation - Founder Il Punto Digitale - Presidente Accademia Commercialisti

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DURATA

Percorso di 9 ore

PERIODO DI DISPONIBILITA'

Il corso sarà disponibile dal 11 novembre 2026 al 26 febbraio 2027.

Il corso è suddiviso in moduli visionabili in qualsiasi momento e per un numero illimitato di volte.

Gli Studi Professionali/Aziende in regola con l’adesione e il versamento del contributo a Fondoprofessioni possono RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL’80% DEL COSTO SOSTENUTO per l’iscrizione dei propri Dipendenti e Apprendisti ai nostri corsi di formazione.

L’iscrizione al corso va perfezionata entro e non oltre la data indicata per poter avviare la pratica di richiesta di rimborso nei tempi utili, pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento.

La pratica di finanziamento prevede la trasmissione a Fondoprofessioni da parte dello Studio di alcuni documenti prima dell’inizio e al termine del corso.

L’assistenza per il disbrigo della pratica è fornita gratuitamente dalla Segreteria di Professione Commercialista.

Per sapere come ottenere il rimborso dell’80% del costo sostenuto per la formazione dei tuoi dipendenti: CLICCA QUI

Per maggiori informazioni, contattaci al numero 02.92872701 oppure scrivi una e-mail a formazione@professionecommercialista.com

Come effettuare l'iscrizione:

• tramite shop, con pagamento con carta di credito o bonifico bancario. In caso di pagamento con bonifico bancario, indicare nella causale il numero d’ordine ed inviare copia della contabile all’indirizzo info@professionecommercialista.com,

oppure

• inviando la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, e la copia del bonifico bancario all'indirizzo email indicato sulla scheda di iscrizione.

IMPORTANTE: In caso di richiesta di rimborso a Fondoprofessioni, è necessario iscriversi online o con la scheda di iscrizione ed effettuare il saldo del corso esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre la data indicata.

IBAN:

IT42S0623001619000040394759

Credit Agricole Italia - Ag 19 - Milano - Intestato a Namirial S.p.A.