ANTHROPIC CLAUDE PER COMMERCIALISTI

MODULO 1 – UTILIZZARE CLAUDE NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Il modulo fornisce le competenze necessarie per iniziare a utilizzare Claude in modo consapevole e professionale. Il partecipante imparerà a formulare richieste efficaci, organizzare e analizzare le fonti, verificare le risposte e trasformare i risultati dell’analisi in documenti utilizzabili nello studio, come note, verbali, relazioni, checklist e comunicazioni ai clienti.

1° incontro: Conoscere lo strumento

Conoscere Claude e imparare a dialogare con lo strumento

• Perché usare Claude: i punti di forza
• Modelli, piani e funzionalità: come scegliere la configurazione più adatta
• Panoramica sull’ecosistema Claude: quando usare i singoli strumenti
• Tecniche di prompting per ottenere risposte più precise e verificabili
• Come definire obiettivo, contesto, fonti, vincoli e formato dell’elaborato
• Errori frequenti: richieste generiche, fonti mancanti e affidamento eccessivo all’output
• Tracciabilità delle fonti e conservazione delle verifiche effettuate

Regole essenziali per dati, privacy e riservatezza nell’uso dell’IA

2° incontro — Analizzare Fonti e redigere documenti

Analisi di documenti normativi, interpelli, contratti e documenti societari

• Preparare e organizzare le fonti prima di sottoporle a Claude
• Analizzare norme, prassi, giurisprudenza, contratti e documenti societari
• Confrontare documenti e individuare differenze e criticità
• Estrarre fatti, scadenze, obblighi, criticità e punti da approfondire
• Collegare le conclusioni alle fonti e verificarne la corrispondenza
• Individuare affermazioni non documentate e verificare possibili allucinazioni
• Fare ricerche sul web in modo corretto

Trasformazione dell'analisi documentale in elaborati finali e reportistica

• Redigere verbali, relazioni, checklist e memorandum
• Creare tabelle comparative e schemi riepilogativi
• Trasformare un documento tecnico in una circolare per i clienti
• Adattare lo stesso contenuto a destinatari differenti
• Revisionare documenti: migliorare struttura, chiarezza, completezza e coerenza
• Utilizzare gli Artifacts per visualizzare, sviluppare e perfezionare l’elaborato in uno spazio dedicato accanto alla conversazione

Laboratorio: Redazione di una nota professionale partendo da un fascicolo di fonti

MODULO 2 – CREARE STRUMENTI E PROCEDURE CON CLAUDE

Il partecipante imparerà a creare file Word, Excel e PowerPoint, sviluppare strumenti di calcolo e dashboard interattive con gli Artifacts e organizzare Projects, prompt, procedure e Skills per rendere ripetibili le attività dello studio, mantenendo adeguati controlli sugli output.

1° incontro: Creare file e strumenti di lavoro

Creare fogli Excel, documenti Word e presentazioni PowerPoint

• Creare i file direttamente in chat su Claude.ai
• Usare Claude direttamente in Excel, Word e PowerPoint mediante gli add-in disponibili per Microsoft 365: requisiti, installazione e limiti
• Differenza tra creazione in chat e utilizzo degli add-in Microsoft 365

Creare formule in Excel a partire da una richiesta in linguaggio naturale

• Scrivere, spiegare e correggere formule Excel
• Costruire tabelle, report e dashboard

Claude in Chrome: a cosa serve e le relative cautele

• Leggere pagine web, raccogliere informazioni e assistere la navigazione
• Limiti, autorizzazioni e attività da non delegare senza controllo

Creare strumenti interattivi con gli Artifacts

• Strumenti di calcolo e simulazione
• Dashboard interattive
• Semplici applicazioni utilizzabili e condivisibili

Laboratorio: Creare un prototipo di strumento per un calcolo ricorrente dello studio, come IRPEF, IMU o regime forfettario

2° incontro — Organizzare e rendere riutilizzabile il lavoro

Progetti, Memoria e procedure di Studio

• Projects: cosa sono e come organizzare al loro interno fonti e istruzioni
• Memoria di Claude: funzionamento, gestione e limiti
• Individuare le attività ripetitive che possono essere supportate da Claude
• Costruire prompt modulari e modelli riutilizzabili
• Scomporre il lavoro in input, istruzioni, controlli e output
• Creare procedure differenti per professionisti e collaboratori
• Standardizzare struttura, linguaggio e qualità dei documenti
• Integrare checklist e punti di controllo obbligatori

Dalle procedure alle Skills 

• Cosa sono le Skills e come si differenziano dai normali prompt
• Come progettare una Skill per un'attività ricorrente dello studio
• Creare istruzioni, esempi, modelli e criteri di controllo
• Testare una Skill e correggerne il funzionamento

Cowork e connettori: cenni su cosa sono e quando utilizzarli

Laboratorio finale: Dalla procedura alla Skill: impostare un modello riutilizzabile per l’analisi del bilancio e definire i controlli necessari

Claude è particolarmente adatto alle attività del Commercialista perché consente di lavorare su fonti e documenti articolati, predisporre elaborati professionali e costruire strumenti e procedure riutilizzabili. Il percorso è articolato in due moduli acquistabili anche separatamente, dedicati a differenti ambiti di utilizzo dello strumento.

Il primo modulo è incentrato sull’impiego di Claude per l’analisi delle fonti e la produzione di documenti professionali. Permette sia a chi si avvicina allo strumento sia a chi già lo utilizza di acquisire un metodo di lavoro più efficace e verificabile: formulare richieste strutturate, confrontare documenti, controllare le risposte e redigere note, verbali, relazioni e comunicazioni per i clienti.

Il secondo modulo è dedicato alla creazione di file, strumenti di calcolo e dashboard interattive e all’organizzazione delle attività ricorrenti dello studio attraverso Projects, procedure e Skills riutilizzabili.

L’obiettivo complessivo è imparare a utilizzare Claude non soltanto per ottenere risposte, ma come supporto organizzato, controllabile e concretamente applicabile alle diverse attività dello Studio Professionale.

Daniele Fiocco -  ODCEC Verona – Presidente AICOMTEC – Associazione Italiana Commercialisti informatici e Tecnologici

Alessandro Mattavelli - ODCEC MI - Docente a contratto di “Pianificazione strategica e rating advisory” presso l’Università Cattolica di Milano

MATERIALE DIDATTICO

La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli approfondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è caricato il corso.

DURATA

Seminario di 12 ore

PERIODO DI DISPONIBILITA'

Il corso sarà disponibile dal 11 novembre 2026 al 26 febbraio 2027.

Il corso è suddiviso in moduli visionabili in qualsiasi momento e per un numero illimitato di volte.

Gli Studi Professionali/Aziende in regola con l’adesione e il versamento del contributo a Fondoprofessioni possono RICHIEDERE IL RIMBORSO DELL’80% DEL COSTO SOSTENUTO per l’iscrizione dei propri Dipendenti e Apprendisti ai nostri corsi di formazione.

L’iscrizione al corso va perfezionata entro e non oltre la data indicata per poter avviare la pratica di richiesta di rimborso nei tempi utili, pena la non ammissibilità della domanda di finanziamento.

La pratica di finanziamento prevede la trasmissione a Fondoprofessioni da parte dello Studio di alcuni documenti prima dell’inizio e al termine del corso.

L’assistenza per il disbrigo della pratica è fornita gratuitamente dalla Segreteria di Professione Commercialista.

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